小虎内参1219

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受人民币升值、航油价格成本下降 经济增长带来的持续客流物流增长,航空板块已经走出行业低谷,行业基本面景气程度在今、明两年都将会保持强劲,航空公司的客座率和收益率也将持续得到提升,奥运期间并有望出现爆炸性增长.中短线关注航空个股:中国国航(601111)、东方航空(600115)、上海航空(600591)、海南航空(600221)、南方航空(600029).
科达股份(600986)公司与外资合作,生产具有国际先进技术水平的激光头及相关电子产品,公司安装运行24条生产线, 生产三类机种多个型号的激光头产品,可年加工各种激光头4800万件.由于激光头及其系列产品凝聚着光学,电子,精密机械,微电脑,新材料,微细加工等高新技术之精华,是当今最先端科技的结晶,应用前景非常广阔,公司的激光产业今后可望高速增长.
动力源:公司主营的通信电源是信息网络的基础设备和安全保障设备,被誉为通信网络的"心脏",3g牌照的发放将在未来几年创造大约40万件通信电源市场,公司未来具备较大的发展机会.公司主要产品技术水平及性能价格比等方面达到国际同类产品先进水平,处于国内领先地位.其中"dum高频开关型不间断供电系统"项目被列入国家级火炬计划,"dum型智能开关电源系统"被列入国家重点新产品计划.另公司自99年起,执行减按15%的所得税率优惠政策.
江苏开元(600981)纺织品配额的取消给公司纺织品出口业务带来新的机遇,公司还是交通银行的股东之一,这将为公司带来稳定的投资收益;但是纺织品行业出口退税税率的下降,也给公司带来了一定的压力;二级市场上,该股近期强势反弹,后市仍有空间,建议投资者可逢低谨慎关注.
汇通能源: 公司拟以9900万元收购内蒙古汇通能源投资100%股权.通过收购,公司将获得在内蒙古乌兰察布市卓资县巴音锡勒风电场(一期)49.5mw风电特许权及相关批准文件和四子王旗1000mw风电场勘测权,共400平方公里的风电场资源;该风电场全部投产后,将形成总装机1,500兆瓦,年发电量37.5亿千瓦时,预计年售电收入可达20.63亿元、净利润3.71亿元,投资回报率15%.届时,公司将成为专业的新能源公司.
久联发展:国内民爆行业龙头.公司多项指标连续多年名列第一,行业地位突出,市场品牌良好.公司炸药在贵州的市场份额在75-78%之间,雷管和工业索的占有率在70%左右.国家相关部门在05年6月和06年1月接连两次调高民爆产品基准价格,使得行业盈利能力增强.
中航精机(002013)主营业务成长性良好,未来下游市场需求的不断增长将为公司业务增长提供较大的发展空间.近期,公司与crh汽车(控股)有限公司共同投资设立武汉精冲技术有限公司.合资公司的成立,可以进一步加强公司在精冲件行业的市场地位,并且公司可以通过合资公司进入国际精冲件市场,公司在国际化经营方面迈出重要的步伐,对公司相关产品的多元化也起到积极促进作用.
沙隆达a:公司是我国农药行业的龙头企业,公司的农药产量、销售收入和出口创汇等经济指标多年来均位居同行业第一.公司多项产品的市场占有率均居于全国前列,在国外已注册了140多个农药品种,07年上半年实现出口创汇4594万美元,同比增长37.54%.中国化工农化总公司成为公司新的大股东,该公司注册资本3亿元,是中化集团的全资子公司.按照规划,中农化将陆续对沙隆达投入8亿元,帮助公司完成产品的升级改造,其中包括一个2t25mw热电联产项目,财政部 国税总局通知 汽车消费税9月起调整,预计每年将为公司节约成本约8000万元左右;一个化工中间体项目,该项目产品属于生产百草枯的原料药,目前国内尚无其它公司能够生产.该项目投产后将使公司的原料成本降低约2/3.
恒宝股份(002104)恒宝股份的成长动力主要来自模块分装业务、银行ic卡、税控卡三驾马车驱动.07、08年三驾马车中任一产品的突破都会使收入实现爆发性增长,此外信息公司的增值业务06年已经全面启动,07年网间800业务等项目将取得突破性进展.
科陆电子: 公司产品包括用电自动化、电力操作电源、电子式电能表、标准仪器仪表系列产品等,还成功开发了大批具有自主知识产权高科技产品.主导产品用电管理系统05年市场占有率16.50%,居国内同行业第二;标准仪器仪表03-05年平均市场占有率19.53%,连续三年居国内同行业前两名.2007年12月12日公告,公司预计07年度归属于母公司所有者净利润比06年度增长幅度80%-110%,原预计07年度净利润比06年度增长幅度60%-80%,实力不断增强,四季度销售情况超出预期.
山大华特(000915)公司的控股子公司山东山大华特环保公司是国内大型燃煤锅炉烟气脱硫工程总承包商,引进具有国际先进水平的美国marsulex公司烟气脱硫技术,拥有国际一流的烟气脱硫研发中心,是国家烟气脱硫重点实验室和烟气脱硫设备生产基地.
锦龙股份(000712)参股东莞证券20%股权定案.
通策医疗(600763)股改方案中第一大股东宝群实业将杭州口腔医院公司100%的股权注入公司.股改完成后公司变身为口腔医院,成为国内首家医疗行业的上市公司.07年6月公司出资875万元收购宁波口腔医院70%股权,这是公司转型为口腔医疗服务企业后第一次向外扩张.2007年10月31日公告,公司预计07年度净利润将会有大幅度的增长.
华仪电气(600290)近日公告,与吉林省通榆县人民政府签订了《风电项目开发协议书》,公司采取风机整机制造与风电场开发建设捆绑方式进入,其中风电场所用风机整机必须由华仪电气在通榆经济开发区内生产或华仪电气自行生产(排他性协议从而保证了公司未来5年的风机订单).海通证券分析师叶志刚预计公司中报业绩为0.2元,风机业务尚未贡献业绩.预计公司07-09年每股收益分别为0.71元,1.69 元,3.18元,其中风机产品贡献的比重为24.65%,56.19%、64.42%.目标价为80.51元,继续维持"买入"评级.
000540世纪中天:2007年10月31日公告,由于产品市场认同度较高,销售状况良好,主营业务收入同比增幅较大,预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等,因此公司预计2007年净利润同比增长900%至950%(上年同期净利润10120705.49元,每股收益0.031元).
通富微电:主要从事集成电路(ic)的封装测试业务.产品涵盖了ic封装测试领域的低、中、高端,在内地本土集成电路封装测试厂中排名第一.
东方锆业:公司从事锆系列制品研究、开发、生产和销售,主要产品为"宇田"牌氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷、硅酸锆等五大系列、八十多个品种规格锆制品,是全球品种最齐全锆制品专业制造商之一,锆系列产品主要应用于核电能源、特种陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、兵器及航空航天领域、陶瓷色釉料、高级耐火材料、人造宝石等诸多新材料、新工业行业.公司"高纯纳米复合氧化锆"被评定为"国家级火炬计划项目","高性能al-y复合氧化锆粉体" 是广东省重点新产品,半空心铆钉,并被列入国家高技术产业化专项(第一批)项目.
昌河股份(600372)作为以生产小排量、 紧凑型汽车为主的企业,中青报记者与洪道德 ,做人不能不厚道, 在油价高企的背景下,小排量汽车长期前景将会越来越好.公司大股东是实力雄厚的中国航空科技工业股份有限公司,在国资委和国防科工委推进央企和军企重组背景下,中航科工一直试图整合内部资源,同时中航期货大股东航空证券与公司同属中国航空工业第二集团,现在已经陷入经营困境,重组要求迫切,时刻有被大股东整合的可能,建议适当关注.
青山纸业(600103)作为一家现代化大型制浆造纸企业.随着人民币升值和国家造纸工业发展十一五规划纲要的实施,将为公司带来良好的行业发展机遇.公司依托当地丰富的林地资源优势,行业发展潜力巨大.红岭内参透漏公司持有永安林业股份以及惠泉啤酒股权.此外公司还通过金融投资持有兴业银行、兴业证券、福建水泥等多家公司股权,未来增值空间相当巨大.
旭光股份(600353)第一大股东深圳新的科技集团打算注入集团优质资产给上市公司,第二大股东成都欣天颐投资实际控制人是成都工投,打算将持有的万和证券35.52%的股份注入到上市公司,两大股动都采用认购上市公司定向增发的股份,两大股东同比例对上市公司增资.
600139*st绵高:资产注入之后每股收益至少0.5元,大股东给予融资扩股,估值:20元.
山东药玻(600529)公司是国内规模最大的药用玻璃包装生产企业,模制瓶的销量占据中国约75%的市场份额,山东药玻是哈药集团、华北制药集团、东北制药总厂、石家庄制药集团等国内大型制药企业的主要供应商,其主导品种之一的抗生素类包装为主的模制瓶,年产能为87亿只,国内市场份额达75%;另两种主导产品为棕色瓶(年产4.2亿只)及抗生素类丁基胶塞(42亿只),供应国内约700余家制药企业.公司作为药用玻璃包装的龙头企业,规模、成本、技术优势明显.随着医改的推进,公司的主导产品模制瓶业务还有上升空间.
江苏舜天(600287)今年公司在金融资产的投资上不断增大,己斥1000万元增资苏物期货20%股权!并公告拟增资信泰证券,近期公司还以自有资金1.6亿元参与筹建金石财产保险有限公司(已提交申报材料等待审核).同时公司持有华安证券2.94%的股权,恒泰保险3.33%的股权.通过生产基地的建设还拥有了一批大规模、现代化的直属工厂,并以较低成本储备了大量的土地资源约1400亩,升值空间十分巨大.
000504赛迪传媒:新华网近日与信产部商谈股权转让借壳事宜,有连续涨停潜力,重点关注.
中纺投资(600061)公司高强pe纤维项目于2005年通过中国纺织工业协会的省部级鉴定,与会专家一致认为该项目达到了国际领先水平.公司已取得3项发明专利和1项国际专利,3项专利处于申报中.公司的纤维和制品处于供不应求的状况,已成为公司利润的主要来源之一,并连续成功应用于"神舟五号"和"神舟六号"的打捞回收系统.鉴于该项目良好的经济和社会效益,公司加大投入继续进行扩能,新建三条生产线,项目全部建成并投产后,将为公司带来较好的收益.内参提示,2007年三季报披露,截至报告期末,公司交易性金融资产期末余额885.22万,比期初增加148.6%,主要是股票投资规模同比扩大以及期末持有的股票市值有较大幅度增加;本报告期投资收益1035.57万,比去年同期增加12850%,主要是股票收益增加.
北方股份(600262)公司是生产矿用自卸汽车、旋挖钻机等工程机械的龙头企业,主导产品国内市场占有率达80%.公司实际控制人为中国兵器集团,具有军工背景重组题材.第二大股东为全球三大矿用汽车制造商之一特雷克斯公司.内参提示,公司不但受国家大力扶持机械装备业及军工产业政策,在全球掘金矿产资源的背景下,作为矿产资源配套行业,其前景相当看好.
皖能电力(000543)公司目前主要经营电力生产和销售,是安徽地区的电力龙头企业,其实际控制人为实力雄厚的安徽省能源集团,截至06年底,集团总资产145.22亿元,净资产高达60.87亿元.而值得我们留意的是,作为安徽省集资办电、能源产业权益的代表,安徽省能源集团除持有皖能电力股权外,还持有马鞍山、淮南、安庆等地发电公司股权,发电装机权益容量达185.3万千瓦(不含在建和拟建电力项目),与股份公司的规模基本相当.而就集团唯一融资平台皖能电力目前的情况来看,虽然位居区域龙头,但其179.1万千瓦的发电装机权益容量、152.5万千瓦的可控容量,与国内上市的其他优质电力公司相比,资产规模偏小,经济效益尚存在一定差距.因此,无论是基于解决同业竞争问题的考虑,还是做大作强融资平台的出发点,集团与股份公司的资产整合都是值得期待的.红牛内参提示,皖能电力作为两市参股国元证券比例最高的上市公司,持有新国元证券0.98亿股股权,其参股的国元信托还是国元证券的第二大股东.因此在历次的行情中,皖能电力一直就是 "参股国元"系的领军人物.一旦国元证券借壳sst化二登陆a股市场,那么以新国元证券14.64亿股的袖珍流通盘及优良的业绩与资产质地,以上市后60元/股假设,则届时皖能电力的股权投资收益将接近60亿元.
华立药业(000607)公司是国内最大高纯度紫杉醇生产企业.公司自2004年进入紫杉醇产业以来,在曼地亚红豆杉种植、紫杉醇提取、紫杉醇制剂品种的研发等方面进行了大量的投入.目前公司已拥有国内最早、种植规模最大的曼地亚红豆杉种植基地.公司紫杉醇植物储量高达10000亩,占全国紫杉醇资源的70%以上,具有无可比拟的资源垄断优势.同时,公司是国内规模最大的批量生产高含量(大于99.5%)紫杉醇原料的医药企业,产品质量满足美国药典29版标准要求.公司紫杉醇注射液已经获得国家注射药品批文,将使公司紫杉醇种植--提取--注射液产业链完全打通,竞争优势大大增强.内参提示,凭借靶向抗肿瘤新药和公司产业链、营销渠道优势,一旦高价格、高毛利的抗肿瘤新药开始销售,公司未来3-5年成为抗肿瘤和青蒿素领域的"tenbagger(能涨10倍的股票)"的可能性较大.预计公司2008-2009年eps为0.60、0.83元,动态pe在10倍左右,目前估值水平远远低于三九医药、恒瑞医药等同类a股上市公司,在全球生物医药来看也是明显低估的.
歌华有线(600037)公司是北京市市属惟一的a股上市文化公司,北京市重点发展的文化创意产业,有多项都与公司及其控股股东北广传媒集团的业务相关,将充分受益于北京市文化创意产业的发展.公司是北京市人民政府批准的负责建设、管理和经营全市有线广播电视网络,并成为北京市政府批准的唯一一家建设、经营和管理全市有线广播电视网络的单位.公司的基础网络建设经过近十年的发展,已经形成了一张覆盖全市18个区县的大型有线电视传输网络,资源垄断优势明显.按照广电总局的规划,北京到2008年奥运之前将全面实现有线电视数字化.前期公司与中央新影数字传媒公司签署协议,合作推广cctv证券资讯道,cctv证券资讯是唯一一家可以辐射全国,制作并提供证券、期货、外汇、黄金等资讯节目的专业数字财经频道.目前公司数字电视用户规模未来有望超过100万,未来将是北京地区高清电视传输的最有力竞争者.红牛内参提示,预计公司数字电视业务将从2008年初开始收费,部分优势节目(如高尔夫、高清电视)开始贡献收入.
国药股份(600511)公司大股东国药控股有限公司作为网络覆盖全国的大型医药商业流通企业,在收购报告示书中明确要将国药股份作为"国药控股在北方地区的医药采购中心、分销中心与物流中心","作为对国药控股北方资源整合的重要一步,国药控股拟将国药控股在北京的全资子公司国药控股北京有限公司的资产注入国药股份".内参提示,如果国控北京站资产注入,公司的销售规模将再上一个台阶,而盈利将获增厚.虽然目前资产注入尚无时间表,但由此引发的外延增长仍可期待.
风神股份(600469)公司是国内最大的全钢载重子午线轮胎生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业,主要生产"河南"牌工程机械轮胎、"风神"牌全钢载重子午线轮胎、斜交载重汽车轮胎,共计7大系列500多个规格品种,具有年产500多万套、工业产值63亿元的生产能力.内参提示,去年12月具有央企背景的中国昊华化工(集团)总公司无偿受让河南轮胎集团所持公司1亿股国有法人股,划转成功后,中国昊华持有公司1亿股股份,成为公司的控股股东,并将以公司为平台,通过新上项目、资产注入、收购兼并等一系列手段,把公司打造成为轮胎行业及相关产业的龙头和旗舰企业.
南风化工(000737)公司在山西运城拥有国内最大的芒硝盐湖,运城盐湖是世界第三大硫酸钠型内陆湖泊.目前,南风化工钾盐产量和储量仅次于盐湖钾肥,是全亚洲最大的硫酸钾生产基地.有关分析称,察尔汗盐湖和罗布泊盐湖的钾盐资源虽丰富,但当地风沙大,只能靠铁路运输,产品运输代价高昂,而运城盐湖地处中原,高速公路网发达,所以开发价值最大.但是,当地政府与上市公司由于资金等方面原因,对运城盐湖的开发一直不太顺利.内参提示,运城市人民政府将其拥有的山西运城盐化局(公司控股股东)的全部国有产权无偿划转给中国盐业总公司,重组后公司实际控制人将由运城市国资委变更为中国盐业总公司,并将获得中国盐业的巨额资金注入.中国盐业总公司已经表示,将对中盐运城盐化进行长期规划,预计五年内总投入53亿元人民币,将中盐运城盐化(集团)有限公司建设成为全国最具竞争力的盐化工生产基地,而南风化工作为中盐运城盐化的资本运作平台,必将面临更大的发展机遇.
华星化工(002018)公司已经掌握了天然气到草甘膦生产的整个工艺技术,并在重庆化工园区注册成立了独资子公司,得到安徽和重庆发改委的大力支持,获得了天然气指标.红牛内参提示,公司与阿根廷atanor公司,拟在华星化工工业园内投资设立安徽华星-阿丹诺化工有限责任公司,建设年产4万吨双甘膦原药项目和年产1万吨2,电动保温阀,4-d酸原药项目.项目达产后,有望改变中国乃至世界草甘膦产业竞争格局,成为产业新龙头.项目总投资预计为3.6亿元.
华立药业(000607)公司是国内最大高纯度紫杉醇生产企业.公司自2004年进入紫杉醇产业以来,在曼地亚红豆杉种植、紫杉醇提取、紫杉醇制剂品种的研发等方面进行了大量的投入.目前公司已拥有国内最早、种植规模最大的曼地亚红豆杉种植基地.公司紫杉醇植物储量高达10000亩,占全国紫杉醇资源的70%以上,具有无可比拟的资源垄断优势.同时,公司是国内规模最大的批量生产高含量(大于99.5%)紫杉醇原料的医药企业,产品质量满足美国药典29版标准要求.公司紫杉醇注射液已经获得国家注射药品批文,将使公司紫杉醇种植--提取--注射液产业链完全打通,竞争优势大大增强.内参提示,凭借靶向抗肿瘤新药和公司产业链、营销渠道优势,一旦高价格、高毛利的抗肿瘤新药开始销售,公司未来3-5年成为抗肿瘤和青蒿素领域的"tenbagger(能涨10倍的股票)"的可能性较大.预计公司2008-2009年eps为0.60、0.83元,动态pe在10倍左右,目前估值水平远远低于三九医药、恒瑞医药等同类a股上市公司,在全球生物医药来看也是明显低估的.
大冷股份(000530)公司是国内工业制冷设备领域的龙头企业,业务以制造螺杆式和活塞式制冷压缩机及承接工业制冷成套工程为主.公司在螺杆式和活塞式压缩机制造上具有技术、品牌等优势,市场份额在逐渐扩大.公司在活塞机的技术最为成熟,品牌和产品性价比都占据较强优势,随着行业需求的增长,公司具备发展动力.内参提示,与日本三洋株式会社合作,三洋空调等合资企业已跻身商业制冷和民用制冷的前列,进一步巩固了公司在制冷空调业的龙头地位.消费升级背景下,产品需求的增长将保障公司的盈利能力.