风电第三方服务公司的机会与挑战

伊林

中国风力发电机累计装机在2010年底突破4200万千瓦，成为世界第一。风机质保期结束后，巨大风机的售后服务市场留给风电行业人士充分的想象空间。尤其是在风电装机容量的基数变大，增长速度减缓的情况下，服务市场更成为具有吸引力的市场之一。



目前，许多公司正在酝酿或者已经成立独立的运行维护公司，以便能够在风电服务领域站得一席之地。这其中既有风力发电场业主也有主机厂还有第三方运维公司。这里我们把第三方运维公司定定义为除风电场业主和主机厂以外的风机运行维护公司。从背景上看，目前风电市场上第三方服务公司的来源主要是与风电行业相关的其他企业，如吊装公司、电力检修公司等。



风电服务市场诱惑力究竟有多大，谁最有可能抓住这个市场机会，下面就第三方服务公司在风电服务市场所面临的机会和挑战加以分析：



一、市场容量估算


假设条件：

1.   到2020年全国累计装机目标实现1.5亿千瓦，未来平均每年装机1000万千瓦。

2.   全国风力发电场平均可利用等效发电时间为2000小时。

3.   风力发电场运维成本为每度电0.05元计算。



则未来十年（2011-2020）风电场运维市场总容量在1000亿元，包括风力发电机及风电场设备的定期检修、非定期维修、零部件及耗材和运行服务等。显然是一个很具有诱惑力的市场。



年度   累计装机（万千瓦）   运维市场价值（亿元）
2011           5500                          55
2012           7000                          70
2013           8000                          80
2014           9000                          90
2015          10000                        100
2016          11000                        110
2017          12000                        120
2018          13000                        130
2019          14000                        140
2020          15000                       150

总计                              1045
二、市场机会
        巨大的市场容量无疑是许多公司进入风力发电服务市场最好的理由。但是在探讨真正的机会之前首先要搞清楚谁是真正的客户。毋庸置疑，此项服务最终的买单者即是风力发电场业主。为什么有的风电场业主自己成立运维公司做服务，而有的业主采用外包形式呢？只有业主决定将服务外包，第三方服务公司才会有机会。因此我们有必要分析一下业主独立运维的理由：
1.  规模化服务降低成本：通过共享本公司内部的维修力量、技术支持、维修经验以及专用工具等获得较低的维修成本。

2. 集中采购降低成本：通过集中采购工具、零部件和耗材，增强谈判筹码，获得更优惠的采购价格。

3. 统一管理保证标准：通过建立统一维修质量标准，统一的操作流程，建立可复制的管理模式和考核指标，提高管理的效率。
        风电场的业主通常成立专门的风机检修公司，其主要目标是为本集团的风电场运维服务，其次为其它企业服务，这其中以龙源电力集团旗下的中能联创和大唐新能源旗下的独立运维公司最为代表；有的业主甚至把此项服务作为主营业务之一，如中国风电。
        当然也有一部分业主单位希望将运维工作分包，其主要原因是：
1.   不具备独立运维服务的条件和能力：如有的业主并非风电行业或电力行业的传统公司，不具备风电行业维修的专业知识和管理经验；

2.   战略规划不同：有的业主并非将风电场后期的运维作为战略规划的一部分，而是希望专注于风电场的开发和投资建设，将运维工作分包以分担一部分风险；

3.   时机不成熟：如有的业主初期项目较少，尚未形成规模，独立运维没有规模化的优势，因而选择分包；

4.   降低成本：由于运维公司通常有一定的规模，因此，能够在某种程度上替业主降低运维成本，选择分包对业主更划算。
        业主希望分包的服务即是风电服务公司的机会，第三方服务公司可向市场提供的服务主要有：
1.   风电场定期检修：这是风电场服务最基本的内容之一，即对风力发电机进行通常一年二次的定期维护，其维护内容按照主机厂原厂提供的手册进行。

2.   不定期维修：对风力发电机发生的故障进行及时处理，消除缺陷。

3.   风电场承包运行：即总体负责整个风电场的运行维护，包括提供相关的零备件和耗材，有的还要提供对可利用率、发电量等方面的保证。
三、面临的挑战
        作为一个独立第三方运维公司虽然面临很多市场机会但是仍然要面对很多挑战，这些挑战都是关系到能否成为专业的运维公司关键因素。
1.   专业技术：诚然第三方运维公司需要有经过培训的检修人员，但是第三方运维公司最大的短板是没有原厂的核心技术资料，只有主机厂交付给业主的运行手册，这往往不足以解决难度较大的技术问题。例如，更换大部    件的作业指导书以及更换后的检验标准等。再比如后期的技术改造等很难进行。

2.   备件供应：第三方运维公司需要协调包括主机厂在内的各个零部件供应商，以获得所需的零部件。由于和主机厂的利益有一定的冲突，有时候主机厂并不太配合。

3.   专业的管理：风力发电资产因其分布广、机组型号多，运行受季节和天气的影响大，有其自己的管理模式和提高经营效率的方法。如何拿出一套适合现代风电场管理的运维模式，也是第三方运维公司需要探索的问题。

4.   盈利挑战：通过来讲中国的传统观念对服务价值不是十分认可，因此业主可以支付的价格不是很有吸引力。在和业主的谈判中，往往陷于人工费用计算的困局中。第三方运维公司需要更好地向业主宣示服务的价值，使用价值营销才能带来应有的利润。

5.   主机厂所属运维公司带来的竞争。第三方运维公司与主机厂的售后服务队伍形成直接的竞争关系，主机厂由于有强大的技术和备件来源，因而占有较大的优势。
四、国外的经验
        即使在欧美国家来讲，是独立运维还是分包也是见仁见智的话题。由于欧洲国家早期的一些风电场，规模相对较小，而且比较分散，业主的背景通常都不是专业的风电场投资和运行公司，而是小农场主或其他业主，因此业主往往委托主机厂或者第三方运维公司进行。通常来讲，主机厂对服务的报价比较高，第三方运维公司由于其地理的区位优势能够提供周到及时的服务和较低的价格因而占有一定的市场份额。而欧美的风电场业主，往往要求主机厂提供5年的质保期。质保期结束后，既有独立运维也有分包运维二种模式。独立运维对业主最大的一个挑战就是人员的流动，如果有经验的人员走掉，则需要较长的时间来培养。而主机厂或第三方公司运维则可以有更多在资源保证运维工作持续进行。美国著名FPL公司也走过了自己运维不利，而后分包给主机厂的弯路。
五、结束语
        中国风电服务市场无疑巨大，第三方运维公司要想有足够的发展空间，取决于如何能够有效通过管理控制成本、更有效地贴近客户、更好地向业主展现服务的价值。随着风力发电机运行时间越来越长，问题越来越多，业主对专业服务的价值越来越认可以及对运维观念的转变，第三方服务公司将面临着增长的机遇。

伊林

一块不小的蛋糕！

yjhou

金风这方面做的好，据说金风早就成立了单独的售后服务公司。

CSS

第三方，我估计在5年的质保期之后市场就比较大了，

normahxh_002

金风的天源科创
中国风电的聚合世纪